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中证网,瀛通通讯(002861):累计回购股份369.12万股 远超回购预案下限




    中证网讯(记者董添)瀛通通讯(002861)12月3日早间公告,截至2018年11月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份369.12万股,约占公司总股本的3%,最高成交价为20.30元/股,最低成交价为16.70元/股,支付的总金额为6969.92万元(不含交易费用)。远超此前披露的回购预案下限。
    此前,公司公告,拟以不超过人民币1.2亿元,且不低于人民币6000万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份;回购价格不超过36元/股,在回购股份价格不超过人民币36元/股条件下,若依据回购上限1.2亿元进行测算,预计回购股份约为333.33万股,约占公司目前已发行总股本的2.72%;若依据回购下限6000万元进行测算,预计回购股份约为166.67万股,约占公司已发行总股本的1.36%。回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

证券日报网,自主创新+品牌升级+终端赋能:玲珑轮胎(601966)逆势增长的"三套车"




    玲珑轮胎三季报显示,2019年前三季度公司累计销售轮胎4228.25万条,同比增长8.74%。前三季度实现营业收入125.09亿元,同比增长13.26%,实现净利润12.14亿元,同比增加37.37%。
    值得注意的是,今年1至9月份,汽车行业保持两位数负增长,轮胎行业面临前所未有的风险和挑战。在上述不利情况下,玲珑轮胎却实现了营业收入、利润增长、产销量的逆势增长。
    玲珑轮胎是如何实现逆势增长的?《证券日报》记者了解到,技术创新、品牌升级、终端发力已经成为拉动企业逆势增长的“三套车”。
    自主创新打造国际化民族品牌
    在2019国庆70周年阅兵仪式上,由玲珑轮胎配套的红旗牌检阅车、陪阅车、21辆礼宾车及56辆彩车,向全世界展现了中国民族品牌的实力。据了解,该轮胎已申请专利8项,授权4项,技术创新成果申报1项。
    “公司持续对标国际一线品牌如米其林、马牌、倍耐力研制新产品,多项性能已优于国际一线品牌,受到了国内外主机厂及零销市场的青睐。”玲珑轮胎方面表示,截止目前公司共授权专利近600项,专利保有量居国内轮胎企业前列。
    事实上,玲珑轮胎自成立以来就一直将自主创新作为企业坚守的信条。公司以国家级企业技术中心为依托,以北京研发中心、北美研发中心为建设基础,相继在烟台、上海、德国设立了研究分院,形成立足山东、覆盖全国、放眼全球的“三位一体”的开放式研发创新体系。
    同时,公司还通过与高校、研究机构、企业密切合作,不断创新技术研发。2019年前三季度公司先后与青岛科技大学、吉林大学、吉利汽车研究院(宁波)有限公司等高校或企业共同签署完成包含“绿色轮胎环保控制与新工艺研发”“轮胎模型高精度应用协同创新”“产品开发技术协议”“零部件技术标准协议书”“玲珑轮胎、中信戴卡与天衢(宁波)非充气轮胎科技有限公司合作协议”等在内的85项新技术开发合同与协议。
    瞄准轮胎技术前沿,玲珑轮胎不断开发紧贴市场需求的产品,为未来市场需求做技术和产品储备。
    据介绍,2019年前三季度,玲珑轮胎完成1156项新产品开发,其中半钢零售产品906项,配套产品93项,全钢产品157项。现成功开发出石墨烯补强胎面轮胎、3D打印超低生热与高抗切割聚氨酯轮胎、赛车胎、缺气保用轮胎、冬季缺气保用轮胎、低气味轮胎、蒲公英橡胶概念轮胎等,并参与国家大飞机子午线轮胎先进复合材料及结构的设计与制造基础研究。
    品牌升级提升全球影响力
    企业之间的竞争,不仅仅是产品的竞争,还有品牌的竞争。而玲珑轮胎的战略目标是,打造世界一流轮胎品牌。
    公司持续加大品牌投入,不断提升企业品牌影响力。据玲珑轮胎方面介绍,2019年前三季度,除了正式续约意甲豪门--尤文图斯足球俱乐部和德甲劲旅沃尔夫斯堡足球俱乐部外,公司还赞助日本D1GRANDPRIX飘移大奖赛,成为“2019-2020赛季美国国家冰球联盟坦帕湾闪电队官方轮胎”,跻身“2019-2022赛季塞尔维亚足球超级联赛冠名赞助商”与“2020年迪拜世博会中国馆高级赞助商”。
    通过与国内国际一流体育赛事、体育团队的深入合作,公司在全球范围内的知名度和美誉度不断提升。2019年6月25日,由世界品牌实验室发布的第十六届《中国500最具价值品牌》报告出炉,“玲珑”品牌以453.69亿元品牌价值荣登榜单,排位116名。
    终端发力促产销双旺
    公司轮胎销量持续创新高,这离不开公司在配套和零销市场上的双发力。零售市场方面,通过深耕细分产品、空白区域开发、渠道下沉,取得了很好的成绩。国内零售取得均衡增长,海外零售在北美、中东中亚、中南美等区域均实现了销量10%以上的增长。
    配套市场方面,公司通过完善产品系列,升级产品性能,优化产品结构,不断提升产品档次,提升产品份额。前三季度公司大众、福特、雷诺日产等合资品牌主备胎放量直接带动公司销量增长,海外配套销量实现100%以上的增长。此外,公司前三季度成功配套一汽大众捷达主胎、长安福特福睿斯两款主胎、雷诺电动车主胎、吉利多款车型和一汽红旗L5国宾车民用版缺气保用轮胎等。
    2019年1-9月份,在汽车行业保持两位数负增长,轮胎行业内销和外贸形势严峻的情况下,玲珑轮胎坚持自主创新,品牌升级和终端发力,前三季度实现“净利润增速>营业收入增速>销量增速”,极大的推动了上市公司高质量、高水平持续健康发展。

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兴业证券,石化行业周报:EIA库存增加 原油价格下滑 PTA价格下跌 涤纶长丝-原材料价差扩大


    本周涨幅前五的石化产品:丙烯酸(华东),5.21%;天然气(HenryHub),2.82%;丙烯酸丁酯(华东),2.26%;甲苯(华东),1.53%;甲乙酮(华东),0.57%。
    本周跌幅前五的石化产品:乙烯(韩国FOB),-7.76%;PTA(华东),-7.20%;MTBE(烟台万华),-5.48%;PX(进口CFR),-4.92%;碳四原料气(齐鲁石化),-4.24%。
    本周价差涨幅前五的产品:PET切片(有光)-原材料,40.57%;乙二醇-乙烯:34.58%;PET切片(瓶级)-原材料,33.95%;PET切片(半光)-原材料,30.40%;丙烯酸-丙烯:28.33%。
    本周价差跌幅前五的产品:PTA-PX:-31.95%;乙烯-石脑油:-14.58%;丙烯酸甲酯-丙烯酸,-14.27%;PX-石脑油:-6.79%;PO-丙烯:-6.04%。
    EIA库存大幅上涨,本周原油价格下滑。外媒援引以色列外交部机密文件称,俄罗斯拟帮助伊朗逃避美国制裁,伊朗将通过里海向俄罗斯输送原油,而后这些原油将作为俄油在国际市场上出售,同时文件称此计划已在俄罗斯、伊朗和土耳其在德黑兰的三边峰会上获批,伊朗原油出口不确定性进一步增加。EIA原油库存数据显示,上周EIA库存大幅增加649万桶,占EIA商业库存比例约为1.56%,导致本周油价下挫。截至10月19日,Brent原油期货较上周下跌0.8%至79.78美元/桶,WTI原油期货较上周下跌3.1%至69.12美元/桶。
    截至10月12日当周美国商业原油库存环比增加649万桶至4.16亿桶,美国战略库存环比下降107万桶,汽油库存下降201.6万桶,馏分油库存下降214.4万桶;10月12日当周美国原油产量为1090万桶/日,环比下降30万桶/日;美国炼厂当周平均日净加工量为1631.6万桶,炼厂开工率为88.8%,环比持平。贝克休斯油服数据显示截至10月19日当周,美国活跃石油钻井数为873台,环比增加4台。
    PTA价格继续下滑,PTA-PX价差收窄。本周PTA价格仍呈下跌态势,截至10月19日,我们监测的PTA(华东)价格为7220元/吨,较上周五下跌560元/吨。需求方面,聚酯聚合装置开工负荷为82.8%,较上周提高1.7个百分点。供应方面,江阴汉邦220万吨装置于10月16日重启,蓬威石化90万吨装置已于10月20日左右升温重启,海伦石化120万吨装置于10月21日附近重启,华东一厂110万吨生产线已于10月17日重启,其140万吨装置于10月21日附近重启,仪征化纤65万吨装置于10月15日停车检修,计划检修至12月23日,虹港石化140万吨装置于10月17日停车检修,计划维持两周左右,珠海BP110万吨装置于10月20日检修,预计维持一个月左右,海南逸盛200万吨装置于10月20日停车检修,预计维持两周左右,翔鹭石化150万吨装置或于18年底重启,本周PTA检修产能约为700.7万吨,长期停车产能625万吨,实际在产产能3937.8万吨,在产产能开工率约为97.58%。本周PTA流通环节库存回落,截至10月19日中纤网数据显示PTA流通环节库存为97万吨,环比下降2.3万吨。受到PTA下跌560元/吨的影响,PTA-PX价差为510元/吨,环比下滑240元/吨。
    PTA价格跌幅较大,涤纶长丝-原料价差扩大。受原油价格下跌影响,原料价格下滑,周内涤纶长丝下游厂商采购多持谨慎态度,成交氛围较弱,江浙地区主流大厂平均产销在50~70%之间,较上周产销有所回调,叠加聚酯开工增加,涤丝生产企业产品库存有所上涨。中纤网数据显示涤丝工厂DTY、POY和FDY库存分别为22、12.5和15.5天,分别较上周上升1.5、2和2.5天。
    涤丝价格有所回调,截至10月19日,我们监测的DTY、POY和FDY价格分别为12500、10970和11075元/吨,价格分别较上周下跌250、280和250元/吨。但涤丝主要原料PTA价格下跌560元/吨,跌幅较大,DTY、POY和FDY-原料价差分别为3826、2296和2401元/吨,分别较上周上涨235、205和235元/吨。
    重点关注公司:油气改革大背景下,原油进口、成品油出口权限逐步放开,民营企业布局上游大炼化,新建项目兼具规模、工艺、配套、效率等优势,整体而言竞争力较强;部分龙头企业产业链一体化程度较高,规模、成本优势明显,伴随新产能、新品种的释放以及上下游产业链的延伸,未来有望持续成长。
    中国石化,美国、OECD国家商业原油库存下滑,全球原油需求增长较为强劲,2018年内国际原油价格有望超2017年,带动公司上游板块减亏,国内炼油格局良好,油价80美元/桶以下时发改委成品油定价不减扣加工利润,炼油景气有望延续,销售公司拥有加油站3万余座,具有区域位置优势,竞争力较强,未来境外拆分上市,有望带来价值重估。
    桐昆股份,作为涤纶长丝龙头企业,长丝产能持续扩张,未来市占率有望进一步提升,公司积极向上游延伸产业链,嘉兴石化二期PTA现已投产,参股浙石化炼化一体化项目,将完成炼油-PX-PTA-聚酯涤纶全产业链布局。
    荣盛石化,公司为PTA、PX龙头企业,PTA权益产能约600万吨、PX产能160万吨,现阶段公司积极推进浙江石化2000万吨/年炼化一期项目,该项目规模、成本、配套优势明显,竞争力较强。
    恒力股份,公司历经重大资产重组,收购控股股东旗下恒力投资和恒力炼化100%股权,恒力投资旗下恒力石化拥有660万吨PTA装置,其为全球最大PTA单体工厂,PTA历经5年低迷,伴随需求的增长、产能增速的放缓,未来盈利有望持续改善,此外公司在建2000万吨炼化一体化项目,预计将于2018年10月建成投产,炼化项目具规模、配套等优势,竞争力较强,预计建成投产后将成为公司主要盈利来源。
    恒逸石化,作为PTA龙头企业,参控股产能1350万吨,权益产能612万吨,将充分受益于PTA行业复苏,公司上下游产业链同时扩张,上游推进文莱PMB800万吨/年炼化项目,下游拟通过收购扩张涤纶长丝产能,未来将打通炼油-聚酯涤纶、炼油-锦纶双产业链。
    卫星石化,公司为丙烯酸及酯龙头企业,现拥有丙烯酸产能48万吨、丙烯酸酯产能45万吨,分别占国内总产能17%和15%,公司子公司平湖石化另规划丙烯酸、丙烯酸酯产能36万吨,未来产能有望进一步扩张,龙头地位稳固,此外公司向上下游延伸产业链,上游拥有45万吨PDH装置,配套30万吨聚丙烯装置,下游配套SAP、高分子乳液装置,产业链完善,目前公司在建45万吨PDH二期项目,规划连云港石化250万吨乙烷裂解制乙烯项目,PDH及乙烯项目建成投产后,将成为公司新的盈利增长点。
    齐翔腾达,公司深耕碳四产业链多年,致力于将碳四原料各组分“吃干榨尽”,目前拥有丁酮产能20万吨、顺酐产能20万吨,二者规模均位居全球首位。相较2017年,公司2018年因检修造成的产能损失或减少,盈利有望进一步提升。公司年报称拟用六年时间再造一个“齐翔梦”,其延伸扩张产业链值得期待。
    风险提示:宏观经济下行的风险,化工产品需求不及预期的风险,国际油价大幅下跌的风险。

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中信建投证券,化学制品行业OLED周报:苹果预计采购7000万台OLED面板 LG在中国设立OLED材料技术中心


    关键信息:本周OLED指数跑输沪深300指数,截至6月22日,OLED指数收1,813.15,较上周2,007.24下跌9.67%,跑输同期沪深300指数的下跌3.85%。
    ①根据18日业界消息,LG化学将在中国成都设立OLED材料技术中心。传闻称LG化学将很快开始向BOE供应OLED材料。
    ②根据18日显示行业消息,苹果最近向OLED面板供应商三星Display提出的今年新机型用OLED面板预计采购量约7000万台,LCD机型预计下调,出货日程或推迟到了11月。
    ③据IHSMarkit调研,今年首款可折叠AMOLED智能手机显示屏有望上市。
    ④消息人士透露,LGDisplay决定在坡州新建制造工厂P10推出OLED显示器,并放弃生产大尺寸液晶显示器。
    ⑤之前有韩媒报导,因为中国政府要求韩国面板大厂LGD技术转移中国厂商,才会准许LGD在广州兴建OLED面板厂计划的情况。而根据韩国媒体《KoreaTimes》的报导指出,中国政府将在2018年7月份同意该项投资案。
    ⑥黑牛食品:公司证券简称正式变更为维信诺。
    投资观点:我国OLED面板企业位于国际第二梯队,未来崛起的可能性很大;国内面板企业的崛起将会带动国内材料企业的快速发展。OLED发光和传输材料重点关注濮阳惠成、万润股份、强力新材;柔性显示膜材料重点关注康得新、新纶科技、万顺股份、丹邦科技、时代新材。随着国内OLED面板产线陆续投产,OLED材料企业将迎来发展机遇。
    板块走势:本周OLED板块全线下跌,无个股上涨,锦富技术跌幅最大,达到-37.49%。过去12个月士兰微累计涨幅96.21%,位居榜首,新纶科技、强力新材分别以涨幅41.90%、8.98%位列二三位。超声电子跌幅最大,达到53.05%。
    风险提示:替代技术的出现;行业竞争加剧。

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光大证券,石油化工行业原油周报第41期:美国库存和供给大幅增长拉低油价


    受美国原油、汽油库存增长等影响,原油价格回落
    受美国原油、汽油库存显著增长影响,布伦特和WIT原油价格下降,分别收于63.83美元/桶和60.99美元/桶。美元指数交投于90.26附近。
    美国石油钻井机数增加1台,商业原油库存增加301.9万桶美国石油活跃钻井数较上周增加1座至800座,油气钻机总数增加3台至981台。美国原油及石油制品总库存增加413.5万桶至18.68亿桶,美国商业原油库存增加301.9万桶至4.23亿桶。美国国内原油产量增加1.3万桶/日至1028.3万桶/日。
    1月OPEC产量下降,较上月减少0.8万桶/日至3230.2万桶/日
    1月OPEC减产执行情况良好,原油产量为3230.2万桶/日,较上月减少0.8万桶/日。沙特产量为997.7万桶/日,较上月增加2.4万桶/日;利比亚产量为97.8万桶/日,较上月增加2.1万桶/日。石脑油裂解价差和PDH价差均缩小,MTO价差扩大丙烯、纯苯、乙烯和甲醇价格均下降,丁二烯和石脑油价格上升。相比上周,石脑油裂解价差和PDH价差均缩小,MTO价差扩大。
    美国石油库存和钻井机数双双增加,关注下周美国能源会议
    受美国原油库存及石油钻井机数增加等影响,本周油价大幅回落。EIA数据显示,上周原油库存增加301.9万桶,高于预期的增加200万桶,汽油库存涨幅也超预期。美国石油钻井机数连续6周增加,本周突破800台,达到2015年以来新高。与此同时,随着美国产量的增加,出口量也在增加,中国对美油的需求量扩大和美油与中东石油价差也促进了美油的出口。EIA数据显示,去年美国日均出口145万桶原油,相比2016年上升92%。进口量则相对稳定在113万桶左右。面对美国增产现状,下周一欧佩克官员将在美国能源会议上与美国页岩油行业高管会面,关注美国原油产量对全球油价的影响。OPEC秘书长认为,双方产油商在同一条船上,需要共同寻求解决办法;阿联酋能源部长表示,沙特和俄罗斯等主要产油国计划在年底前起草一份长期的合作意向,从而继续控制原油供应;沙特能源部长表示该国将继续“坚守”减产承诺,直至2018年底,并承诺1-3月石油出口量维持在700万桶/日下方,但或许将在2019年放松限产。另外,特朗普政府对铝和钢铁征收关税计划恐将引发贸易战,将影响石油行业成本。后续建议关注美国页岩油扩大生产、OPEC减产和地缘政治情况。
    投资建议:本周原油价格回落较多,相关公司的股价在油价和A股市场双重因素的影响下回调较多。我们依然建议关注:第一是“中国化工崛起组合”-恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;第二是上游端,中国石油、中国石化,还有新潮能源、华信国际和洲际油气。对于原油价格,我们依然维持此前的观点-在不考虑特殊地缘政治风险的情况下,我们认为2018年国际原油价格主要波动的区间在55-65美元/桶。油价一度涨到70的时候我们不疯狂,现在跌下来了也不悲观。
    风险提示:原油价格波动,减产效果不及预期,美国产量增速过快。

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中国证券报,个股大洗牌 哪些值得换仓


    上周市场微观格局骤变,重新洗牌过后个股普遍面临真假李逵的尴尬,哪些是被错杀的真成长,哪些是估值回归的合理调整,随着上市公司三季报披露的展开,真相正一步步浮上水面。
    个股大洗牌
    刚刚过去的一周,全球避险情绪共振上升,VIX恐慌指数上行至21.31,避险品种COMEX黄金连续两周上涨,单周涨幅1.33%。全球主要权益类资产下跌为主。
    A股市场上,从上周一指数缩量考验前低,到上周四受外围市场再度大幅走弱刺激,三大股指齐齐破位下行,集中宣泄前期积压的悲观情绪;上周五,沪综指收盘重回2600点台阶,但盘中却下探至2536.67点,创出熔断以来新低。
    国金证券分析师李立峰认为,总体来看,2018年是多事之年,A股市场整体承压,无论“外部环境”还是“内部环境”,均存在较多制约市场风险偏好回升的因素。
    外部因素中,原油价格上行,美国劳动力市场趋向饱和,就业者薪资上涨等均促使美国处于“加息”通道。美元指数走高,新兴市场货币整体承压。内部因素中,严厉调控房地产政策依旧,房地产景气度向下拐点已然显现,A股企业盈利下行。
    “以现在距离年底还有3个月时间跨度来看,偏向于A股弱势格局并未发生实质性改变。站在当前时点,建议投资者静待A股企稳信号的出现,以守代攻。”李立峰表示。
    事实上,9月末A股在外资推动下一度掀起反弹的其中一大背景,就是经过长期回落,市场整体估值水平已经回落到历史底部。而10月以来的一连串破位下行,令A股估值水平掉头向下,环比再度出现大幅下调。
    根据广发证券统计,当前,A股总体PE(TTM)从前一周14.82倍下降到13.63倍数,PB(LF)从前周1.61倍下降到1.48倍;A股剔除金融服务业PE(TTM)从前周20.84倍下降到19.01倍,PB(LF)从前周1.97倍下降到1.80倍。
    分板块来看,创业板PE(TTM)从前周45.11倍下降到40.23倍,PB(LF)从前周2.99倍下降到2.67倍;中小板PE(TTM)从前周26.87倍下降到24.19倍,PB(LF)从前周2.49倍下降到2.23倍。
    个股方面,截至上周五收盘,两市共计有897只股票PE(TTM)低于A股平均水平,剔除为负值的334只股票仍有563只,占全部A股股票数量的15.85%。这意味着,即便不考虑当前整个市场估值正处于历史底部区间,目前两市仍有500余只股票存在调整过度之嫌。
    行业估值分化
    数据显示,大类行业中,信息消费和TMT估值偏高,而金融服务估值偏低。截至上周收盘,信息消费和TMT的PE(TTM)均为39.24倍,PB(LF)均为2.30倍;金融服务的PE(TTM)伪7.79倍,PB(LF)为1.01倍。
    这与一周来主力资金表现如出一辙。根据wind统计,上周五个交易中,28个申万一级行业无一例外地遭遇资金净流出,休闲服务、纺织服装、综合、农林牧渔等弱周期板块净流出规模相对较小,同期电子、计算机板块分别遭遇84.72亿元、83.87亿元净流出,分居净流出规模最大的前两位;此外,通信、传媒板块也不遑多让,一周分别净流出46.26亿元和28.55亿元。
    并且值得注意的是,上周五市场甫一超跌反弹,银行板块便率先获得主力青睐,全天获得5.31亿元净流入,同期排位第二的食品饮料板块净流入规模金额为6392.40万元。
    阶段性弱势格局下,低估值板块仍有资金乐于捧场,既暗合了寻求安全边际的防御性需求,又部分反映了超前布局,一旦指数企稳反弹,热点和赚钱效应有望重这些领域中迸发。
    价值分析中,市净率常常是一个重要的观察指标。当前,两市共有437只股票市净率低于1倍,剔除16只为负值的股票,仍有421只股票已经跌入绝对价值区间。
    其中,*ST天马、华映科技、厦门国贸、厦门信达、利源精制、供销大集、哈投股份、信达地产市净率最低,分别为0.41倍、0.45倍、0.48倍0.48倍、0.49倍、0.50倍、0.52倍、0.52倍。此外,目前市盈率低于1倍的股票中,甚至不乏交通银行、民生银行、中国银行、平安银行这样的“大牌蓝筹”。
    而上周五市场全线飘红,交通银行、民生银行、中国银行、平安银行分别上涨5.58%、6.03%、3.55%、4.46%,均大幅跑赢大市。
    另外遥想2015年牛市,当时市场上曾一度喊出“消灭10元以下低价股”的口号,而2018年以来的市场阶段性回落,截至上周五收盘,两市每股价格低于10元的股票有2225只,同期股价超过100元的则仅有贵州茅台、长春高新、锐科激光、洋河股份四只。
    数据还显示,目前场内每股价格低于3元的股票仍有268只,每股价格低于2元的则有49只。当然,目前外部不确定性尚未尘埃落定,不排除后市继续给A股带来蝴蝶效应,但对其中股价严重走低且估值被错杀的品种,一旦市场企稳向上,其巨大修复空间带来的盈利想象力不可小觑。
    三季报成“试金石”
    眼下,上市公司三季报陆续发布,无疑是市场首要关注点。
    Wind数据显示,截至10月14日,全部A股中共有2144家公司发布三季度业绩预告。其中,净利润预增的公司有526家,略增的公司有583家,续盈和扭亏的公司分别有188家、103家。换言之,三季报业绩预喜的上市公司占目前已发布预告公司总数的近七成。
    国信策略团队构建的上市公司盈利月度高频跟踪模型显示,与中报业绩相比,三季度A股上市公司整体业绩预计将出现小幅回落,但整体增速仍然较高。结构上看,多数行业三季报业绩增速预计将低于中报,石油煤炭、专用设备、计算机、农副食品加工等行业三季报业绩增速或有望好转。
    由此,该团队认为,当前各项政策对股市友好,“政策底”已经确定无疑,“市场底”也已经越来越明晰,看好市场整体的反弹仍将延续。在当前风险偏好较低、经济下行周期的行情环境中,我们继续建议重点关注企业盈利质量,配置ROE持续稳定较高的优势龙头公司。
    李立峰也认为,行业(个股)配置上,考虑到当下A股大多数领域其市场份额向行业龙头集中的趋势并未发生改变,大市值龙头个股仍将表现出超额收益。
    “行业上主推大金融板块,其次相对看好能独立于经济周期下行的军工板块。另外,主题投资上,十月份非常重视‘上海本地股’的机会(11月5日,将迎来首届中国国际进口博览会)。”
    申银万国证券综合认为,虽然三季报能够超预期的方向并不多,但计算机当中的自主可控、金融信息、新零售等细分板块,以及电子当中的指纹识别品种仍有可能业绩超预期,建议持续关注。

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安信证券,光大银行(601818)2018年半年报点评:营收增速和资产质量均显着改善


    边际变化点评如下:
    1. 净息差改善驱动营收增速显着回升。光大银行Q2 单季营收增速环比Q1 提升11.44pc 至18.57%,Q2 净息差环比Q1 提升8bp 至1.67%,使得净利息收入同比降幅明显收窄。一方面,资负结构持续优化,信贷占比较年初提升2.3pc至50.8%,进一步压降SPV 投资和传统同业;存款占比较年初提升1.1pc 至61.2%,同业负债占比进一步下降。另一方面,同业业务利差回升对净息差有明显的拉动作用。预计下半年息差将保持平稳。
    2. 资产质量改善较为明显。Q2 不良率环比下降8bp 至1.51%,关注率较年初下降62bp 至2.35%,逾期率较年初下降17bp 至2.29%,逾期90 天以上贷款/不良贷款较年初下降13.6pc 至89.8%。主要是因为加大了对不良资产的核销和处臵力度。随着不良的前瞻性指标向好,我们预计下半年公司资产质量或将延续向好趋势。
    投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价4.78 元。我们预计公司2018年-2020 年的收入增速分别为12.06%、12.46%、12.37%,净利润增速分别为6.05%、8.49%、9.56%,给予买入-A 的投资评级,6 个月目标价为4.78 元,相当于2018 年0.85XPB、7.47XPE。
    风险提示:中美贸易摩擦升级;银行继续惜贷;表外非标处臵失当引发风险

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