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开源证券,化工行业周报:油价大涨 PTA、涤纶市场强势运行


    本期上证综指上涨2.27%,化工行业上涨0.79%,弱于大市。子行业涨多跌少,其中维纶、石油加工、农药等子行业涨幅居前,橡胶制品、日化跌幅居前。
    本周甲醇周初现货市场与前两周走势不同,周初成交清淡,周三随着期货再次暴涨成交好转,然气氛仅维持一日,随后继续转为清淡。
    醋酸价格稳中弱势运行,供应面回血,需求仍旧欠佳,未来尚未有新增停车厂家消息释放,整体市场心态稍弱。
    国内尿素市场保持涨势,周环比出厂报价上涨40-60元至1900-1960元/吨。钾肥市场坚挺中持续小幅探涨。磷肥平稳运行。
    草甘膦价格小幅收涨。供应商报价2.7-2.95万元/吨,市场成交上调至2.7-2.75万元/吨。
    国内纯MDI市场弱势运行。聚合MDI宽幅下滑。市场需求疲软,在缺乏订单支撑下,贸易商信心缺失报盘下滑。
    国内粘胶短纤市场震荡偏强运行,主流成交重心缓慢向上移动。涤纶市场继续上涨。原料市场PTA持续上涨冲高,周内涤纶利润空间被压缩,在自身低库存的支撑下,市场气氛尚可。
    投资建议:
    近期我们建议关注优质成长标的、及具备产业一体化的龙头型标的。本期具体可重点关注:(1)油价高位推动的炼化产业链及煤化工企业。(2)近期价格处于高位的相关化工品对应的企业,如尼龙66、PTA、涤纶、有机硅、农药等。(3)拥有核心高精技术的成长型企业,关注产业前景广阔、技术门槛高的新材料子行业。(4)环保高压、供给侧收缩、上游回暖的农化子行业。
    长期来看,化工行业投资增速仍处于下行空间,新增产能供给有限,加上2018年开始环保费改为环保税、排污许可证等政策落实将大大加强政府对环保的执法刚度,国内环保高压常态化,供给侧有望持续收缩。在环保趋严的背景下,将加速落后的中小产能退出,部分子行业“劣币驱逐良币”现象得到改善,随着行业集中度的提升,龙头型企业市场份额不断扩大,行业产能结构得到较大调整。我们长期看好具备规模优势的龙头型企业。
    重点公司推荐关注:万华化学(吸收合并优质资产、化工巨头再进一步)、华鲁恒升(主要产品价格高位、成本优势)、扬农化工(环保高压、麦草畏放量)、桐昆股份(涤纶价格高位,景气度维持)、飞凯材料(混晶、紫外固化业务稳健发展,转型综合材料平台)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保力度低于预期;国际贸易环境恶化。

国泰君安证券,环保行业PPP清库数据盘点:PPP总库规模不减反升 环保边际影响小


    梳理财政部PPP 库1.4万个项目后发现,清库后项目总规模不减反升,管理库扩张至11.5万亿,增长15%。其中环保项目清库占比极低,上市公司没有受到清库影响。
    摘要:
    PTP清库盘点:清库后项目总规模不减反升,环保项目清库占比极低。
    1)管理库清库少新增多,规模稳健扩张。截至2018年3月底管理库规模11.5万亿(+1.46,15%),其中清库0.59万亿、新增入库1.88万亿、由储备库晋升0.36万亿、降级至储备库0.15万亿。2)储备库清理规模略大,实际影响小。储备库规模6.81万亿(-0.73,-10%),在2017年10月底基础上清库2.19万亿、新增入库1.70万亿、晋升至管理库0.36万亿、由管理库降级0.15万亿。考虑到实际操作过程中没有经过的财评两评的项目极难获得贷款,对现有项目的边际影响较小。3)欠发达区域与无绩效挂钩项目首当其冲。以政府付费为主的交通运输与市政工程分别占清库总金额的36%和20%,西部新疆、云南和甘肃三省清库金额分别占总额20%、19%与12%。4)环保项目需求刚性,受影响较小。环保PPP 合计清库项目377个,金额1300亿元,占比清库总规模约5%,环保PPP 凭借明确的运营绩效挂钩机制,模式更符合PPP 的初衷,基本不受清库规则影响。
    无公司被实质性清库,推荐优质项目公司博世科、碧水源。我们梳理无项目实质性被从库内清除,多家入库订单/市值比超过100%,考虑到优质环保PPP 项目的进度和银行信贷未受本次清库而中断,对应公司业绩兑现性更强。1)博世科:在手高质量订单逾百亿,长期布局的流域治理、乡镇水务与土壤修复均是朝阳期子行业,已有技术储备的油泥处置和地下水修复板块,也有望随着未来政策重视而释放动力,预计2018年净利润4.50亿元,对应PE19倍,维持“增持”评级。2)碧水源:在手订单充沛、融资能力强的环保PPP 龙头, 2017年新增订单约480亿,资产负债率低、在手现金充足,融资实力突出,受益于PPP 回暖。
    本周板块订单回顾:根据公告与招投标信息,本周环保公司新增订单三单,分别所属为兴源环境(未披露)、东方园林(2.5亿)与东珠景观(5亿)。
    本周市场行情概览:本周仅有三个交易日,其中环保、水务、燃气、电力分别下跌1.73%、1.69%、0.59%、1.93%;创业板指、深证成指、上证综指分别下跌3.35%、1.69%、1.19%。涨幅前三名:新余国科(+21.3%)、中环环保(+16.4%)、佳力图(+13.5%);涨幅后三名:首创股份(-6.4%)、天华院(-5.9%)、三聚环保(-5.5%)。
    行业本周重要事件回顾:新疆叫停部分PPP 项目;生态环境部4月3日在京召开全国环境影响评价工作会议;财政部、国家税务总局、生态环境部明确环保税征收有关问题。
    风险提示:已开工PPP 项目被叫停或进度不达预期。

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安信证券,浙报传媒(600633)轻装上阵 关注2017年新业务布局脉络及节奏


    2016 年公司分别实现营业收入、归母净利润35.50 亿元、6.12 亿元,分别同比增长2.60%,0.32%;EPS 0.47 元(增发后),利润分配方案为每10 股派现金红利0.95 元(含税)。
    拟出售新闻传媒版块,轻装上阵。公司拟向公司控股股东出售其持有的21 家子公司全部股权,主要为出版发行类公司,总计预估值约为人民币20 亿元。若顺利完成,1)剥离亏损业务,增厚利润;2)获得20亿元现金,有助于公司快速布局数字娱乐及大数据领域;3)轻装上阵,业务结构更优化。
    布局全电竞产业链。公司于2013 年收购杭州边锋与上海浩方,布局网游与电竞领域;杭州边锋拥有边锋游戏、游戏茶苑以及掼蛋网三大棋牌类游戏平台,知名桌游《三国杀》及其衍生页游、手游,以及知名游戏直播网站战旗TV;上海浩方是国内最大的游戏竞技平台之一,覆盖大量竞技游戏,并设有CGA 赛事平台。
    布局大数据产业,构建"四位一体"生态体系。公司自2015 年规划建设互联网数据中心、大数据交易中心,预计投资金额超过20 亿。未来将逐步搭建涵盖互联网数据中心、大数据交易中心、大数据创客中心以及大数据产业基金的四位一体大数据产业平台,充分发挥联动效应,打造覆盖大数据全产业链的开放型生态系统,同时将大数据贯穿公司数字娱乐、智慧服务等各个业务,实现互联互通发展。
    投资数字阅读、影视制作公司,布局泛娱乐领域。公司2014 年建立原创内容数字平台云端·魔方书城,2015 年控股国内知名移动阅读平台爱阅读,开拓公司数字阅读业务的同时积累大量优质IP;公司2014年投资出品《仙剑奇侠传》、《女医明妃传》等优质影视剧的唐人影视,根据公司公告,2017 年出资参与建立专注于网络大电影项目的好家伙基金,进军内容制作领域并寻找打造其储存IP 的衍生作品的机会。
    投资建议:我们预计公司2017-2019 年分别实现净利润6.52 亿元、6.70亿元、7.01 亿元。考虑到公司的现金充沛及业务结构调整,给予公司6个月目标价22.39 元,对应"买入-A"评级。
    风险提示:游戏行业竞争加剧风险,大数据项目建设不及预期。

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上海证券报,沪深两市缩量震荡 海南板块再度崛起


    沪深两市昨日延续了周三的调整态势,A股三大股指全天维持震荡格局。分析人士表示,在目前缩量格局下,指数调整空间有限,预计后市整体还将以区间震荡为主。
    截至收盘,上证综指报3154.65点,下跌0.45%;深证成指报10564.13点,下跌0.63%;创业板指数报1838.40点,下跌0.41%。沪深两市合计成交额达3822亿元,较前一交易日显著缩量。
    盘面上,行业板块涨少跌多,但海南板块再次逆市崛起,成为盘面一大亮点。该板块整体涨幅达3.65%,其中,海南瑞泽、海汽集团、钧达股份、海峡股份、海航创新5只股票涨停,大东海A、大东海B,以及海南高速涨幅均在8%左右。太平洋证券表示,短期来看,由于流通市值普遍较小,海南板块中农业、旅游及零售行业相关个股最容易受到提振,但冲高回落的概率也较大。从长期来看,房地产、基建及交通运输业相关个股将更受益于海南自贸港建设,配置价值更高。
    昨日涨势较佳的还有新零售板块,其中,新华都涨停,三江购物、苏宁易购涨幅均超过5%。华泰证券认为,我国传统线下零售市场集中度低,需要新零售来创造一种全新的商业模式改善格局。今年以来,腾讯与阿里加码布局新零售行业,互联网巨头的加入将有助于行业资源的提升。
    直接受益于新零售行业发展的快递板块昨日也录得不错涨幅,板块整体涨幅达1.29%,其中,飞力达、中储股份涨幅达2%。
    今年以来医药生物板块一直风头强劲。昨日,该板块也表现不俗,成为少数飘红的行业板块之一。其中,免疫治疗相关的个股表现最为突出,国际医学涨幅超过9%,和佳股份涨幅超过4%。
    跌幅方面,航空航天、工业互联及环保板块跌幅较大,汽车板块也未能延续昨日强势,爱柯迪、文灿股份、亚星客车等大跌逾5%。
    值得关注的是,借道沪股通、深股通的北上资金已连续12天保持净流入态势。昨日北上资金合计净流入达20.49亿元,其中,沪股通资金净买入中国平安超过3亿元,招商银行及海螺水泥均获得超过7000万元的净流入;深股通方面,五粮液和格力电器的净买入额均超过2亿元,万科A也获得1.3亿元的净流入。
    展望后市,中国银河证券认为,目前A股市场风险释放已告一段落,后续行情可期,建议投资者关注增量资金主要流向的金融与消费板块,关注有业绩支撑的蓝筹股,以及风险低、收益稳定、适合中长期投资的消费成长股。

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证券时报,周期股领跌 短线调整还是高位见顶


    近期跟热点抢筹周期股的投资者,昨日难免心塞。在持续大涨后,昨日钢铁、煤炭、有色板块全面回落,且跌幅排名靠前。那么,周期股在持续大涨之后,是否会迎来回调?
    周期股领跌
    曾连续多日位列A股涨幅榜首的周期类个股,8月10日集体下挫。Wind数据显示,截至昨日收盘,钢铁板块跌2.32%,有色金属板块跌1.91%,煤炭采选板块跌1.79%。个股方面,太钢不锈和鞍钢股份均跌超6%,山西焦化、华友钴业、金钼股份、和胜股份、华钰矿业、西部矿业、新华龙、云海金属、罗平锌电、洛阳钼业、马钢股份均跌逾5%。次新股索通发展昨日结束一字涨停板,收盘跌停。
    此前市场热捧的周期股代表中,方大炭素昨日收跌3.83%,报29.85元/股,较8月4日最高价已下跌19.7%。此外,近期连续大涨的神火股份昨日也回调,收盘跌3.79%。
    消息面上,8月9日晚间,广晟有色、中孚实业因股价异常波动而发布停牌核查公告,其中中孚实业已回复问询函,今起复牌。中国铝业8月9日晚同时公告称,公司股价较2016年底涨幅约为81%,市值1041亿元,均处于近两年历史高位。近期受国家政策影响,对行业形成利好,同时电价可能推动成本上升,市场预期发生改变,导致行业市场波动较大,市场存在不确定性,提醒投资者注意投资风险。
    此外,因为钢铁价格大幅上涨,而被市场预期业绩大幅提升的钢铁个股,却爆出业绩下滑。8月9日晚间,安阳钢铁公告半年报,期内实现营业收入115.26亿元,同比增长0.4%;净利润2776万元,同比大幅下降70.59%。从安阳钢铁前十大股东持股变动来看,全国社保基金一一六组合二季度退出前十大股东。
    商品涨势短期延续
    尽管周期股表现不佳,但相关商品昨日在期货市场的表现仍可圈可点。当日,硅铁主力合约1801强势涨停,收盘报6488元/吨,涨幅5.02%。动力煤主力合约1801也延续近日上涨势头,再度大涨3.10%。此外,主力合约中,锰硅、热卷、沪铝、沪镍、玻璃、焦煤、螺纹、焦炭均涨幅较大。
    值得关注的是,沪铝主力合约1710已连续五日上涨,累计涨幅近12%,刷新2012年4月以来新高。
    市场方面,据金联创分析师称,从上周末开始,钢坯价格连续大幅拉涨,上周五至今已累涨200元/吨。在各品种基本面偏乐观的背景下,河北冬季限产这一消息也是瞬间引燃钢市的强心剂。此外,全国其他省市也相继出台采暖季环保限产或大气污染整治专项行动,环保限产政策超市场预期,钢价将受到有力提振,加之取缔“地条钢”、安全生产等各项督查的开展,短期市场看涨情绪渐浓,后期需要看政策的持续性及供需关系变化。
    不过,钢铁的产能也在逐渐释放。统计数据显示,2017年1-6月粗钢产量为4.2亿吨,同比增幅5.05%。其中6月全国粗钢产量为7323万吨,同比增加5.7%,单月粗钢产量为历史新高。钢铁产量增加,表明在高利润下,钢厂产量释放速度较快,对原料需求有明显支撑。
    方正中期田欣沅认为,在居高不下的钢材利润下,铁合金需求预期较好。目前硅铁、硅锰存在货源紧张,库存较低的问题。本月将进入立秋,季节性因素将逐渐利好下游终端需求,在供给释放大幅增加有难度的情况下,需求转好将加剧现货紧张库存不足的问题。
    此外,据中国太原煤炭交易中心消息,8月9日,山西焦煤集团上调非长协铁路煤价格,其中屯兰、镇城底、马兰、辛置上调50元/吨;阳泉曲、西曲上调40元/吨;赵城1/3焦煤上涨20元/吨,相关政策自8月11日起执行。主流煤企焦煤价格普涨后,炼焦煤刚需依然强劲,煤企库存持续低位,下游焦炭价格表现强势,受多重利好支撑,不排除后期炼焦煤价格继续探涨的可能性。
    8月下旬将现拐点
    记者此前多方采访获悉,周期商品在8月中下旬将进入拐点的逻辑,如今已成为众多行业人士共识。
    “本轮周期商品价格上涨,动因还是煤炭的价格上调。历史经验来看,黑色系涨幅一般不会超过三个月。本轮动力煤大涨始于今年6月,如今或接近尾声。”
    中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田认为,本轮商品期货大涨呈现了“接力棒”式行情,黑色系带动有色,再对化工商品形成拉动。7、8月份价格上涨,其实是对金九银十行情的提前显现。目前看来本轮涨幅速度过快,行情过猛,已经把此后的利好透支掉了。预计8月下旬,最晚9月份行情或出现拐点。
    宝城期货金融研究所所长助理程小勇也称,近期推助多种商品上涨的,其实是一个预期差。今年二季度,黑色、有色等商品大跌,导致市场预期国内由于地产调控和补库周期结束的影响,下游需求放缓会对商品价格有拖累。然而从已公布的6月份经济数据来看,制造业PMI指数好于预期,导致此前预期的经济下行没有得到印证,从而说明需求端情况缓和,所以多头资金出现了反攻的动作。
    不过6月份相关需求数据的反弹,并不代表未来长期反弹的持续。整体看,地产和基建增长放缓还是拖累需求的最大因素。6月份财政支持的增加,也不会改变政府对于地方融资的规范,这导致的地方政府在基金投资的资金来源减少。同时,PPP项目下半年也会陆续减少,这都说明下游的需求并不会特别强劲,不会有太好于预期的表现。
    根据中国煤炭资源网的数据来看,目前动力煤市场基本保持了一个稳定的状态。有机构表示,根据北方港的成交价,5500大卡的动力煤价格已经开始松动,因为矿区政策的释放力度不及预期,煤价见顶的时间节点比预计的有所后移,预计8月中下旬会见顶。

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中证网,巴安水务(300262):2018年营收增长21.33% 拟10派0.40元




    中证网讯(记者徐金忠)4月18日晚间,上海巴安水务股份有限公司(以下简称“巴安水务”;股票代码:300262)发布2018年年度报告。公告显示,报告期内公司实现营业收入11.04亿元,同比增长21.33%;总资产53.69亿元,比年初增长21.02%;归属上市公司股东的所有者权益23.12亿元,比年初增长8.08%;归属上市公司股东的净利润1.23亿元。同时,年报中公布的分红预案显示,巴安水务2018年拟向全体股东每10股派发现金0.40元(含税),现金分红2680.47万元。
    据悉,随着我国废水排放持续增长,国内对废水的处理、环保设备需求日益增加以及一系列政策指引,环保水处理行业市场空间巨大。竞争格局已经基本形成,未来行业内企业将迎来资本竞争和品牌竞争时代,具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大。
    过去的一年,巴安水务坚持以技术创新为核心发展战略,自主研发和积极消化吸收国外先进技术相结合,提升产品品质与技术服务水平,以全球化视角打造公司的核心竞争力。报告期内,公司研发费用投入2642.10万元,同比增加23.66%;集中技术力量,整合磨练出17项绿色水处理工艺包。
    2018年,公司集中力量开拓国内外优质项目。报告期内,公司签署了中标哈萨克斯坦共和国曼格什套州库雷克镇50,000立方米/天海水淡化厂建设项目,标志着公司进一步打开了“一带一路”倡议沿线市场空间;签署了曹县一环水系综合改造PPP项目、昆明市宜良县一厂三网PPP项目、沁阳市城市路网建设改造提升PPP项目等有一定质量的项目。同时,公司将通过中石化普光气田采出水深度处理项目的顺利签约成为中石化入网供应商,填补国内油气田市场在平板陶瓷膜MBR应用到油气田采出水深度回用中的空白。
    此外,公司通过并购KWICorporateVerwaltungsGmbH100%股权、ItNNanovationAG67.65%股权,分别斩获两大核心技术:纳米陶瓷平板超滤膜技术、溶气气浮技术。并以“全球资源,嫁接中国动力”理念,将两大环保重器中国化,助力公司的战略转型。同时,积极利用国际化组织体系,大力拓展海外市场。

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国海证券,机械设备行业周报:工程机械行业增长预期有望修复 油气板块迎来政策利好


    市场表现:8月13日至8月17日,沪深300指数下降5.15%,机械设备行业指数下降4.73%,位于所有一级行业中的第17位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是油田服务、机床工具、人工智能,期内涨跌幅分别为-2.13%、-2.43%、-2.64%;表现最差的三个细分子行业分别是环保设备、农用机械、铁路设备,期内涨跌幅分别为-6.38%、-6.53%、-7.70%。
    维持行业“推荐”评级。本周机械行业整体估值水平有所下降,截止到8月17日,机械行业P/E(TTM)为30.16倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为2.71x(前值为2.69x),维持行业推荐评级。扩大内需将成为下半年战略支点,持续看好新消费板块设备投资机会;同时受益基建政策预期转向,工程机械行业估值有望修复。本周重点推荐国内工程机械龙头--三一重工,国产口腔CBCT龙头--美亚光电,国内动密封行业龙头--日机密封。
    工业机器人及自动化行业:2018年我国机器人市场规模将达87.4亿美元。8月17日,中国电子学会在2018年世界机器人大会上发布《中国机器人产业发展报告2018》,2013-2018年,我国机器人市场平均增速达29.7%,2018年我国机器人市场规模将达87.4亿美元。其中工业机器人62.3亿美元、服务机器人18.4亿美元、特种机器人6.7亿美元。在工业机器人领域,我国约占全球三分之一的市场份额,已成为世界第一个大工业机器人应用市场。我们认为,工业机器人行业作为《中国制造2025》重点攻克方向,虽然今年增速相比去年有所放缓,但依然维持中高速增长;随着产业资本的不断介入,中长期看好国产品牌龙头机器人市占率的提升,建议关注工业机器人本体龙头埃斯顿以及电网巡检机器人唯一上市公司亿嘉和。
    油服装备行业:国家能源安全要求加大油气勘探开发,油气装备板块投资机会有望到来。近日,中石油、中海油召开专题会议,研究提升国内油气勘探开发力度,以保证国家能源安全等工作。中石油明确表示将研究具体措施,坚决打好国内勘探开发业务高质量发展攻坚战,为我国原油产量实现年2亿吨目标做出应有贡献。我们认为,在贸易战背景下对国内能源安全战略的强化,油气装备板块的投资机会有望到来。油服领域我们重点推荐中海油服、海油工程、中曼石油、杰瑞股份,天然气设备领域建议重点关注石化机械、大元泵业。
    通用设备行业:三桶油联手“南气北上”项目,看好通用设备行业发展。8月14日,中石油、中石化和中海油正联手打造“南气北上”项目,该项目于2018年年初开始,旨在缓解北方冬季供暖困难情况。为确保18年冬季供暖形成3000万立方米/日的能力、2019年供暖前完成33项互联互通重点工程,中石油目前已投资超过238亿元。随着天然气产供储销体系建设,建议关注直接受益于天高起源保障能力、促进天然气基础设施建设与完善的相关标的,建议重点关注天然气管道订单有望获得突破的石化机械;关注“煤改气”继续推进并扩围的标的,包括国内壁挂炉屏蔽泵龙头公司大元泵业、燃气表增量业绩明显的金卡智能。
    新消费设备板块:7月社会消费品零售总额同比增长8.8%,看好新消费板块设备。8月14日,统计局发布数据显示,7月社会消费品零售总额3.07万亿元,同比增长8.8%;其中,限额以上单位消费品零售额1.14万亿元,同比增长5.7%;按消费类型分,商品零售中,服装鞋帽、针纺织品类零售总额为961亿元,同比增长8.7%;家具类零售总额为191亿元,同比增长11.1%。1-7月,社会消费品零售总额21.08亿元,同比增长9.3%;其中,限额以上单位消费品零售额8.11万亿元,同比增长7.3%。按消费类型分,商品零售中,服装鞋帽、针纺织品类零售总额为7602亿元,同比增长9.2%;家具类零售总额为1240亿元,同比增长10.3%。我们看好国内口腔CBCT国产化龙头--美亚光电;建议关注板式家具机械龙头--弘亚数控、缝制机械设备龙头--杰克股份、服务机器人龙头--科沃斯。
    工程机械行业:7月工程机械设备销量展现增长态势,看好工程机械板块发展。根据中国工程机械工业协会、工程机械商贸网统计数据显示,7月纳入统计的企业销售的挖掘机、装载机、推土机、平地机分别为11123台、8750台、480台和324台,同比增速分别是45.3%、14.9%、38.8%、6.23%,其中挖掘机、装载机出口增速分别为171.0%、23.9%,工程机械整体表现出增长的态势。随着7月23日国务院常委会定调财政政策更加积极而货币政策松紧适度之后,基建投资力度有望边际改善,加上环保趋严带来更新需求,预计工程机械行业景气度提升,重点推荐工程机械行业龙头三一重工、有望受益西部建设和农村基建的柳工、国内高空作业平台龙头浙江鼎力;建议关注有望受益小挖复苏的山河智能以及液压件进口替代加速的恒立液压。
    本周重点推荐标的组合:扩大内需将成为下半年战略支点,持续看好新消费板块设备投资机会。本周推荐组合:【三一重工】--国内工程机械龙头;【美亚光电】--国产口腔CBCT龙头;【日机密封】--国内动密封行业龙头;【亿嘉和】--电网巡检机器人唯一上市公司亿嘉和。
    风险提示:宏观经济下行超预期;行业政策不及预期;公司相关事项推进不确定性;相关公司与国外对标公司并不具有完全可比性,资料供参考。

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